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字幕：公元1231年5月，窝阔台召集众将商议灭金战略 ，计划分兵三路合围汴京，消灭金国。蒙古军队三路齐发，中路窝阔台率兵攻陷河中府，左路斡陈那颜进兵济南，右路拖雷出凤翔，攻破宝鸡，直指汴京。
蒙古军队化整为零，分散进军，向汴京挺进。金国完颜合达、移剌蒲阿从邓州发兵援救汴京。金军沿路遭到散处各地的蒙古军队袭击，既得不到休息，也得不到补给，极度疲劳，在钧州三峰山被蒙古军队包围。蒙古军乘金军疲惫，故意让开通往钧州的路，设下埋伏，大败金军。金将杨沃衍、樊泽、张惠战死，移剌蒲阿被蒙军捉获。完颜合达率残部败归钧州城，被蒙古军队包围，城破被杀。钧州三峰山之战，金国军队主力损失殆尽，主要将领大多战死，元气大伤，灭亡指日可待。
公元1232年正月，蒙古军队围攻汴京，金国军民进行了汴京保卫战，打退蒙古军队的进攻。然而，完颜守绪统治集团迫于蒙古军队的威胁，不敢坚持抵抗，逃往蔡州，汴京、中京相继陷落。
镜头：汴京，金国都元帅府，空气中笼罩着绝望的气息。一军士高举一只皮酒囊一溜小跑上。
军士：“报！十万火急，漠北密报！”
都元帅（急忙用匕首拆开酒囊取出情报，心急火燎地展读，然后猛拍案几）：“干得好啊，完颜飞！来啊，备马，我要马上面见皇帝！”
镜头：金帝行宫。完颜守绪正批阅堆积如山的奏折。不断传来的坏消息让他魂不守舍，眉头紧锁。
门外忽报都元帅有紧急军情面呈皇帝。
都元帅风风火火上。
都元帅：“微臣叩见皇帝！”
完颜守绪：（没好气的）：“讲！”
都元帅：“陛下可记得完颜飞？”
完颜守绪（皱了皱眉）“完颜飞？”
都元帅：“就是当年被陛下您当庭杖责30并放逐的那个参知政事……”
完颜守绪：“就是那个妄议朝政，当庭长蒙古人志气灭我大金国威风的吃里扒外的东西吗？他怎么了？”
都元帅：“陛下有所不知啊，那完颜飞虽被陛下放逐，然报国之心未泯，晓行夜宿，潜入漠北，并差人联系上都元帅府，成为了我们埋在蒙古人身边的眼线……”
完颜守绪：“接着讲。”
都元帅：“那完颜飞卖身为奴，成为可兰公主管家，成功接近千夫长副将，并建立了交通线，已经开始为我们传递回情报。”
完颜守绪（轻蔑的口气）：“那情报说什么来着？”
都元帅：“那情报说，可汗有与南宋联兵的意向，欲对我朝形成合围夹击之势！”
完颜守绪：“哈哈哈哈，窝阔台联兵南宋？这不扯淡吗？那完颜飞分明死性不改，当年寡人就不该心慈手软！（愤然将情报扔到地上）这明明是蒙古人的障眼法么，意在消解我军斗志，分散我军主力！这样的情报你也相信？！”
都元帅（匍匐跪拜）：“陛下！”
完颜守绪：“来啊——即刻准备迁都蔡州，我要拖死蒙古人，化凶险于无形！”
都元帅汗如雨下，颓然退下。
镜头跳转都元帅府，都元帅亲书手谕，男装的信使汀兰匍匐听令。
都元帅奋笔疾书“我朝亡国在即！汝当……”
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字幕：公元1232年，金国皇帝完颜守绪拒绝都元帅府警惕蒙宋可能联军夹击金国朝廷的战略情报，坚持撤往蔡州的逃跑战略。都元帅府阳奉阴违，撤退途中，暗中调集3000轻骑，换穿宋军服装，星夜奔袭，前出漠北，意欲对楼兰故城附近的蒙军千夫长营地展开一场正史、野史均无记载的特攻突袭。此役的战略意图有三。其一、造成宋军突袭蒙军假象，干扰可能的蒙宋联军；其二、救回间谍完颜飞、俘获可兰公主，并以二人为人证，说服金帝改变策略，提防宋军的夹击。其三、在敌人后方制造混乱，干扰敌方战略意图的达成。
某金军野营地。夜。篝火熊熊。一场法事正在进行。眉伶仍身披黑色的斗篷，执一柄木剑，在篝火和兵士们手中火把光亮的映照下狂舞。舞姿刚劲而妖媚。
眉伶脸部特写：被白粉涂抹过的脸，冷艳而高傲，目光如炬，灼灼逼人。
画外音：女声诵读古老经文的声音，隐隐约约，如催眠的魔咒。
一头系红绸，作牺牲的羊被兵士们抬了上来。
金国将军：“金国的勇士们，听，复仇的女神已经发出召唤，你们的马刀渴望畅饮鲜血！到蒙古人那里去吧，捣毁他们的帐篷、掠夺他们的马群、占有他们的女人！”
众将士山呼海啸、气势如虹。
镜头：楼兰故城外，燃烧的蒙古包，四下里奔逃的老弱妇孺，战马的践踏，马刀的寒光……
可兰公主在巴特尔带领的100精兵的护卫下，且战且退，没入大漠深处浓重的夜色中。
有校尉骑马奔向杀红了眼的金国将军。
校尉：“将军，敌营中没发现大学士和可兰公主！敌军主力正在驰援！前锋已逼近我军！”
金国将军（悻悻地望望一片狼藉的千夫长营地，一挥手）：“撤！”
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金军退兵后的蒙古千夫长营地。可兰小姐的帐篷。呼兰夫人与可兰小姐正在叙话。门外有报荒木将军晋见。手臂裹绷带的荒木上。
荒木（用缠绷带的右手抚胸向呼兰夫人致礼）：“末将参见呼兰夫人、可兰小姐。”
呼兰夫人（挥挥手）：“荒将军拒敌有功，辛苦了。”
荒木（盯视可兰）：“军士们刚刚打扫完战场，我给可兰小姐挑选了一批马匹和金国战俘。请小姐笑纳。夫人和小姐如不嫌弃，可赐末将马奶酒一袋……”
完颜飞与巴特尔匆匆上。荒木与完颜飞对视间，神色有些不自然。
荒木（拱手）：“夫人、小姐有事，末将先行告退。”
（上集完）
